14 июня 1914 года. Несколько месяцев до начала 1-ой мировой войны. Петербург в окружное разведочное отделение прибывает капитан сергей павлович костин - боевой офицер в-его подчинение поступают подпоручик Штольц Иван Карлович и унтер-офицер Стрельников Алексей Николаевич. Арестован некто Зеневич, служащий монтажной «кинофабрики Ренессанс». Его задержали при попытке передать сотруднику германского посольства фрагменты кинопленки. Посмотрев эти кадры, контрразведчики понимают: если вывести их на план. Наложить топографическую сетку, карта русских приграничных укреплений готова. Кто поставляет секретную информацию, предстоит выяснить...

Июль 1914 года. Стрельников и Штольц приезжают на задержание. Дворник сообщил что видел Чарного, бывшего эсера, члена боевой организации, находящегося в розыске. Дверь в квартиру открыта. Сам Чарный лежит с пулей в груди. В письменном столе все перерыто: что-то искали. Хозяйка квартиры зайцева сообщает, что Чарный был женихом ее племянницы Тани. Штольц вызывает Костина: убитый последние годы жил в германии. В Петербург вернулся-нелегально неделю назад. Таня звонит профессору нестеровскому. Она сообщает, что Чарный приехал в Россию, чтобы порвать со своим прошлым и искупить вину. У него был план, за который его должны были простить. За день до смерти он встречался с незнакомым человеком...

Петербург. Конец июля 1914 года. Прогуливаясь, Ольга Нестеровская с Мишей и Еленой Сабуровой останавливается у книжного ларька. Продавец советует ей купить книжку «Новая Илиада». Автор Иван Кассандров. Ольга показывает книгу мужу, и там написаны страшные вещи. Нестеровский запрещает ей читать ерунду и забирает брошюру. Вскоре он получает назначение на фронт в разведку. Перед отъездом он отдает «новую илиаду» Костину. Это что-то среднее между провидением и пророчеством. Смысл таков: если не заключить мир с немцами, российская империя погибнет, как погибла троя. Что самое странное, предсказаний автора начинают сбываться...

Вильно. Август 1915 года. Нестеровский арестовывает генерала Григорьева, начальника Ковенской крепости. Произошла страшная история. Литовский полк стоял на позициях за вильно. Было затишье. Стали отмечать свой полковой праздник. Собрались все офицеры, выпили, а немцы неожиданно пошли в атаку. Из офицерского состава никто не уцелел. Остатки полка отвели в тыл. Григорьев уверен, что кто-то сообщил немцам схему наших подземных укреплений. В дне много неясностей. Непонятно, откуда немцы узнали дату полкового праздника. И откуда появилась выпивка. Разобраться в зтой истории в Вильно отправляют Костина, который когда-то служил в литовском полку.

Апрель 1916 года. У финской границы Стрельников и Штольц задерживают господина Гроховского. У него изымают секретные документы с планом укреплений юго-западного фронта. А на юго-западном фронте патруль задерживает украинскую крестьянку Панашу. На яйце, взятом из ее корзины обнаружены ряды маленьких цифр. Нестеровский не может подобрать ключ к шифру. В условиях позиционной войны в обстановке секретности готовится прорыв фронта. А в ближайшем тылу действует австрийская агентура. Костин получает задание отправиться в Швейцарию и попробовать найти ключ к шифру. Нестеровский пытается вычислить предателя на месте.

Конец февраля 1917 года. Петроград. Костин. Штольц и Стрельников арестовывают коммерсанта Гибсона, подозреваемого в связях с Германией, и доставляют в «Кресты». Но все труды.идут насмарку. Революция! Город бурлит, повсюду вооруженные солдаты. Людская толпа врывается на тюремный двор. Из камер выпускают всех без разбора: и политических и уголовных. Освобожденный Гибсон с револьвером в руке ведет народ к зданию контрразведки: ему нужно уничтожить архивы и найти свое дело. Услышав нарастающий шум, Штольц и Стрельников забирают самые важные документы, в том числе и секретное досье на Гибсона...

Март 1917 года, Петроград. Возглавивший окружную контрразведку Борис Владимирович Никитин вызывает Костина. По имеющимся агентурным сведениям, в последние четыре месяца в русско-азиатский банк через подставные конторы переводятся крупные суммы денег из Стокгольма. Есть подозрение, что эти деньги идут на нужды германской агентуры в Петрограде. Часть денег нелегально перевозится наличными через финскую границу. Костину надлежит разобраться: от кого поступают деньги и на чьё имя. Дело не терпит отлагательства, ведь речь идет о безопасности государства...

Конец июля - начало августа 1917.года. Немцам удается завербовать русского прапорщика Стецевича, находящегося в лагере для военнопленных «гнилая яма». Воспользовавшись братайием руссш и немецких солдат на передовых позициях юго-западного фронта, он должен перейти на сторону русскими дальше действовать по четко разработанному плану. Главное, чтобы спрятанная у него шифровка оказалась у председателя фронтового комитета Иорданского. Основная цель операции - провокация против командующего юго-западным фронтом генерала Деникина.

Начало июля 1918 года, Новочеркасск, штаб Деникина. Генерал Деникин сильно озабочен. Гетман Скоропадский запретил вербовку офицеров для добровольческой армии. Большевики подписали мир с немцами. Он же этот мир не признает. Но хуже другое: артиллерия бездействует, нет снарядов. Зато в Киеве их сотни тысяч. Необходимо заполучить их с киевских складов любой ценой. Известно, что при скорописном есть свой человек - полковник мороз. Отправиться в Киев и проконтролировать ход операции поручается костину. В то же время партия украинских эсеров принимает решение взорвать артиллерийский склад в Киеве...

1918 год. Петроград. 31 августа студент-эсер канегиссер убивю председатели петроградской ЧК Урицкого. 1 сентября совершено покушение на Ленина. Большевики клянутся отомстить врагам революции. 8 сентября чекисты арестовывают Нестеровского, как заложника представителей буржуазии. В тюремной камере в «крестах» ли знакомится с эсером Шиленко. Костив и Стрельников делают все возможное. Чтобы вызволить друга. Нестеровского и Шиленко переводят в москву. А московский центр партии социалистов-революционеров принимает решение взорвать эшелон, перевозящий золото для Германии...